当揣摩中国电解铝曹宝奎

揣摩中国电解铝（曹宝奎）

自２００３年下半年国家对电解铝行业实施宏观调控以来，中国电解铝工业发生了很大变化，电解铝投资热得到了有效遏制且出现了负增长，按生产经营成本分析，目前电解铝行业亏损面接近８０％，整个电解铝工业陷入了困境。严峻的形势已引起包括国家行业主管部门在内的业内外人士的关注，中国的电解铝工业到底还能不能挺下去？一边是经营形势严峻行业亏损，一边是产量、出口量继续增加，中国电解铝工业确实令人难以琢磨。

一、对当前形势的基本估计

目前电解铝形势严峻，而且这种态势还会持续，短期内不会改变。自５月１日起，实施煤电价格联动，全国电价又平均上涨了２．５分钱，这无疑又给处于困境中的电解铝工业雪上加霜。但如果没有新的重大的事件发生和新的大力度政策出台，电解铝形势进一步恶化的危险也不会发生，中国电解铝还会继续挺下去。

因为美元反弹等因素的影响，进入第二季度，伦敦铝价一个月内迅速下跌了２００美元，而国内铝价基本保持稳定，国内外铝价逐步趋向同一水准，从而消除了原铝出口的价格因素。预计从今年下半年起，我国电解铝出口量会明显减少。

二、宏观调控后的思考

１．对宏观调控正确性的认识。自国家对电解铝实施宏观调控后，方方面面的变化引起人们的思考，首先是对中央实施宏观调控正确性的认识。一直以来上下一致的表态都是“中央实施宏观调控是正确的”，笔者也赞同这一观点，但认识的出发点略有不同。那些“为避免重复建设，实现更有效供给”的说法是因袭计划经济的思维模式。在追求较大经济效益和市场平衡问题上，市场的调节远比政府的干预更有效。但市场不是多功能的，在社会经济活动中，也有市场达不到的地方，诸如不同产业间结构协调、社会就业、财富分配、环境保护等需要政府的调控。本轮电解铝宏观调控的真正起因并非电解铝产业本身出了问题，既不是没有了市场，也不是没有了利润。而是整个国民经济结构出了问题，能源、尤其是电力短缺，再也无力支撑电解铝的高速发展，从全面协调发展的科学发展观出发，国家对电解铝工业发展实施宏观调控是正确的。

２．中国电解铝工业必须重新定位，中国电解铝的发展应以满足国内需求为主。中国电解铝工业是我国目前少有的具备参与国际竞争的优势产业之一具备投资省，劳动力成本低和技术装备先进等方面的优势，还有庞大的国内市场支撑。改革开放以来，我国一直以参与全球竞争为目标，做大做强，加快电解铝的发展。如今调整发展战略，并非行业本身不具备全面参与国际竞争的实力，而是受资源，尤其是能源的制约，条件不充分，不得已而为之。

３．宏观调控后引发的种种变化均属正常现象。宏观调控加速了落后自焙槽工艺及装备的淘汰速度，目前全国落后自焙槽产能只剩２６万吨，不足全国总产MTS实现了高重复性和高线性的非接触式位移丈量能的３％。宏观调控抑制了产能的过快增长，在此期间内全国至少停建缓建了２４３万吨产能。宏观调控加快了产业结构的调整。全国近４０家小铝厂关停，减少产能近６０万吨；产能１０万吨以上的电解铝企业有３７家，合计产能达到全国总产能的７０．４２％；１６０ｋＡ及以上大型预焙槽合计产能７３３万吨，占全国总产能的７７．３４％；优势资源向优势企业集中。宏观调控提高了行业经营管理水平。２００４年电解铝企业主要技术经济指标达到历史较好水平，吨铝综合交流电耗首次降至１５０００千瓦时以下。但电解铝工业全行业亏损，这是我们较不愿意看到的，也是与宏观调控较终目的背道而驰的。

４．面对现实，主动适应，积极应对。面对现实，有些变化即便无奈也必须接受，如电价的不断上涨、对原铝出口的限制等，有些却是要靠争取改变的，如氧化铝一般贸易的逐步放开，降低乃至取消氧化铝进口关税等。以出口为目标和把产品的进出口作为调节余缺的经营检测的氧指数是≥32手段是有本质差异的，减少或取消电解铝的来料1.5875mm钢球加工贸易是大势所趋，但不应否定电解铝的正常进出口贸易。

三、对电解铝问题的研究

２００４年，为配合国家宏观调控政策的实施和研究制定新的产业政策，国家发改委和财政部委托中国有色金属工业协会做《电解铝问题研究》课题，研究成果中有些内容和观点已在现行政策中得到体现，有些则将在新的产业政策和行业发展规划中被采纳。课题得出的结论是：

１．中国电解铝工业经过几十年发展已经取得令人瞩目的成就，为我国国民经济的快速发展和人民生活水平的提高做出了巨大的贡献。在市场等因素的作用下，前一段时间出现了投资过热，产能产量增长过快的问题，为抑制电解铝产能的过快增长，中央实施宏观调控是正确的。

２．中国的电解铝工业是国民经济发展中不可或缺的、还会适度发展的重要原材料工业。满足未来国内电解铝巨大需求仍需主要靠自己。１９９５年以来我国铝的年均消费增长超过１４％，２０００年以后更达１５．５％。较保守的估计，２０１０年我国铝的年消费量将达到１０５０万吨，２０１５年将达１５００万吨，现有产能较多只能维持到２００８年，如此巨大的市场需求只能主要靠自己生产，世界上没有任何一个国家或地区能提供如此数量的电解铝，即便供得起，中国也买不起。今天全球供需矛盾本不突出的氧化铝产品被商业炒作的现象已经充分警示了这一点。

３．中国电解铝工业是我国具有比较优势的产业，中国电解铝工业应与国民经济发展相适应，立足国内需求，做优做强。

４．作为电解铝原材料的氧化铝供应，应立足于国内外两种资源、两个市场，加强对海外氧化铝资源的开发利用，利用海外资源填补国内氧化铝的短缺。进一步放开氧化铝国际贸易，改进或取消目前有碍利用海外资源的所有不合理规定，取消进口关税。支持有条件的电解铝工业企业和贸易商直接经营开发海外资源。创新氧化铝进口采购协调机制，支持集中招标采购。研究实施氧化铝海外资源开发的国家战略。

５．．实行多种形式的铝电联营或者铝电价格挂钩，改革现行定价体制，确定电解铝工业的合理电价。

６．坚决依法淘汰自焙铝电解槽，规范预焙槽的管理和操作，改变电解铝工业的高污染形象。

７．加大科技投入，建立国家公共铝工业技术开发中心和产业发展研究中心，设立铝工业科技进步及创新专项基金，占领世界铝工业先进生产技术制高点。推进电解铝循环经济发展，支持铝的再生、资源综合利用、节能和衍生物的利用。

８．改革和提高电解铝工业的管理机制和管理水平，制定和完善产业政策，培育和健全中介服务体系。

四、对中国电解铝工业发展前景的认识

１．中国电解铝工业仍是一个需要发展的工业，国内日益增长的电解铝需求仍须主要靠自己，中国的电解铝发展定位将调整为以满足国内需求为主，“由大转强，增强国际竞争力，实现可持续发展”。经过一段时间的艰难调整和洗礼，中国电解铝工业，一定会迎来新的春天。

２．目前出现的氧化铝原料和能源供应紧张是阶段性的，一两年后会得到缓解。中国电解铝工业走出困境的关键是氧化铝供应和价格。从国内和国际氧化铝生产供应形势分析，氧化铝供应的非正常状况不可能长时期维持现状，如果快的话今年下半年起就可能逐步缓解。但电力供应缓解后的电价将会长时间维持高位。

３．在国家宏观调控政策和价格、成本等市场因素影响下，中国电解铝工业会经历一段时间的调整和艰难时期。时间估计２～３年，现已过去一年多。在这段时间内，电解铝企业外部经营环境持续紧张，困难重重，利润大幅度下降，乃至亏损。部分企业会因此而停产、减产甚至倒闭。行业内和行业外有经济实力和经营优势的企业会利用机遇，通过低成本扩张等多种资本运营方式，扩大规模，掌控资源，调整结构，使整个产业结构调整加快，集中度进一步提高。

４．氧化铝和有色深加工仍将是有色金属工业行业内的投资热点，投资的拉动主要来自市场。

５．管理体制和生产经营机制的改革和创新是中国电解铝工业实现全面、协调和可持续发展的关键，在日后的发展中会得到逐步改进和加强。

五、政策建议

１．继续加强和改善宏观调控。目前尚有１５０万吨左右新增电解铝产能闲置，一部分关停的小铝厂并未真正退出，部分地区和企业发展电解铝的投资冲动仍然存在，基于以上考虑，继续维持国家宏观调控政策环境是必要的。

２．从严控制加工贸易，适当放宽氧化铝一般贸易。来料加工实质上是一种能源输出，应严格控制，国家采取不鼓励政策是正确的，但鼓励和开放氧化铝进口，是实现资源全球化的体现，对国家有利，对行业发展有利。

３．加快氧化铝的项目建设。在支持现有氧化铝企业增加生产的同时，在国家统一规划下，对确有条件的地区适度发展氧化铝。鼓励对中低品位铝土矿资源的开发利用，鼓励利用非铝矿资源生产氧化铝的技术开发和产业化工作。

４．支持企业间的兼并重组。

５．近期不宜出台新的更加严厉的宏观调控政策。现在调控的目标已经基本实现，制定并尽早出台新的产业政策和发展规划，维护行业的正常发展是至此当务之急。